Cómo usar el CRM para gestionar prospectos
El CRM de Prospección de Veneco te permite gestionar tus contactos comerciales desde un solo lugar. Puedes agregar prospectos manualmente o importarlos desde el módulo de Conseguir Empresas, asignarles etapas en el pipeline, agregarles etiquetas y hacer seguimiento hasta cerrar la venta.
4 min de lectura · 5 pasos
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Activa el módulo desde la página de Módulos
Entra al dashboard de tu negocio en pasaporte.veneco.com y haz clic en la tarjeta "Módulos". En la lista de módulos disponibles encontrarás el CRM y otras herramientas de crecimiento. Activa los módulos que necesites con el interruptor.
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Accede al CRM de Prospección
Una vez activado, entra al CRM desde el menú lateral o desde la tarjeta en el dashboard. Verás la vista de Pipeline con una tabla de prospectos que puedes filtrar por nombre, categoría, ciudad, etapa o etiquetas. También tienes la pestaña "Dashboard" para ver métricas de conversión.
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Agrega tu primer prospecto
Haz clic en "+ Agregar prospecto" para crear un nuevo contacto. Ingresa el nombre del negocio, categoría, ciudad, teléfono y cualquier nota relevante. También puedes asignarle una etapa inicial en el pipeline (nuevo, contactado, en negociación, cerrado) y etiquetas para clasificarlo.
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Haz seguimiento y cierra oportunidades
Usa los filtros de etapa y etiquetas para priorizar tus prospectos. Actualiza la etapa conforme avances en la relación comercial. El botón "Buscar empresas" te lleva al módulo de networking B2B donde puedes descubrir nuevos negocios y agregarlos directamente al CRM.
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Tu red de contactos crece organizada
Con el CRM activo, cada prospecto tiene su historial completo: etapa actual, etiquetas, notas y fecha de creación. Combínalo con el módulo de Conseguir Empresas para alimentar tu pipeline con nuevos prospectos filtrados por ciudad y tipo de negocio.
¿Listo para empezar?
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